
תחומי עיסוק עיקרים
חסכון נזיל
קופות גמל להשקעה, פוליסות חסכון ותיקים מנוהלים בבתי השקעות.
שירותי יעוץ
ביטוח, פרישה ותכנון פיננסי
חסכון פנסיוני
קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים קופות גמל
קרנות השתלמות.
ביטוחים
חיים, בריאות, אבדן כושר עבודה, סיעודי
חברות ביטוח





בתי השקעות







דורון שמואלי
. מתגורר בקריית טבעון כל חיי, נשוי + שלושה ילדים בוגרים וכמה נכדים
שרתתי 25 שנים בתפקידי פיקוד ומטה בחיל הים
בוגר הטכניון בהנדסת תעשיה וניהול
עבדתי כ- 10 שנים כמרצה להנדסת תעשיה וניהול במכללת אורט בראודה
משנת 2004 פעיל בתחום החסכון הפנסיוני ובעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר

מעסיקים, שכירים עובדי מדינה והייטק, לקוחות פרטיים.
קופות גמל להשקעה
-
נזיל למשיכה בכל עת
-
ניהול על ידי בתי ההשקעה המובילים
-
אלטרנטיבה לכסף ששוכב וצובר אבק
-
פטור ממס ריווחי הון במשיכה כקצבה
-
דחיית מס על הרווחים
-
מעבר בין מסלולים ו/או חברות בפטור ממס
